Лиды и сделки (CRM)
Входящие обращения, сделки и передача работы между командами — в одном контуре с задачами и отчётами.
CRM-контур в MAG Master связывает вход (заявка, лид) с дальнейшим движением — квалификация, сделка, задачи, отчёты. Набор экранов и прав зависит от тарифа, профиля проекта и даты релиза: часть сценариев развивается итеративно.
Кому
- Продажам — воронка, статусы, next step.
- Аккаунт- и проджект-менеджерам — handoff: «сделка → задачи в проекте исполнителя».
- Саппорту/онбордингу — трекинг договорённостей.
Как обычно устроен поток
- Попадает обращение (форма на сайте, API, внешний сценарий) — лид.
- Дальше — квалификация: подходит/не подходит, кому передать, какие следующие действия.
- Сделка (deal) — когда есть реальный коммерческий/проектный шаг, который нужно вести до результата или отмены.
- Передача в исполнение — задачи, проекты, другая команда (см. задачи; WorkItem/передачу настраивайте вместе с владельцем процесса, если в вашем инстансе она доступна).
Детали валидаций, списка полей и точного названия экранов см. в приложении — они дорабатываются.
Где смотреть в продукте
- Лиды, секреты, интеграции — раздел-обзор (секреты, ключи, приём с сайта).
- Отчёты (если включено тарифом) — Отчёты/лиды в веб-клиенте.
- Связь с чатом и внешними системами — через REST API и, при настройке, MCP.