Лиды и сделки (CRM)

Воронка лидов, канбан сделок, реестр контактов и передача в задачи — в одном контуре с аналитикой.

CRM-контур в MAG Master связывает входящие обращения с квалификацией, сделками, контактами и исполнением в задачах. Раздел доступен в левом меню Лиды и обращения (/leads) для профилей Sales, Marketing и при включённой возможности leadsAndInquiries.

Три раздела CRM

Внутри модуля три вкладки:

Вкладка	Маршрут	Назначение
Лиды	`/leads`	Воронка входящих обращений
Сделки	`/leads/deals`	Канбан коммерческих сделок
Контакты	`/leads/contacts`	Человек: телефон, температура, свои поля
Соц. inbox	`/leads/inbox`	Комментарии и сообщения Telegram, VK и Instagram
Звонки	`/leads/calls`	Записи UIS, транскрипты, очередь STT

Если для проекта настроен связанный Lead Inbox, на экране показывается баннер: лиды и сделки читаются из inbox-проекта, создание и правки тоже идут туда.

Воронка лидов

Канбан из четырёх колонок:

Новые — статусы new, open
На связи — triage, needs-info
Квалифицированы — confirmed
Сделка / Закрыт — closed или лид уже конвертирован в задачу/сделку

Карточки перетаскиваются между колонками (drag-and-drop). В карточке лида:

контакты (email, телефон, мессенджеры);
источник (форма сайта, API, внешний агент, звонок и др.);
UTM-метки для сквозной аналитики;
вложения: документы, записи звонков, транскрипты, история переписки;
массовые действия по выбранным лидам.

Создание лида — кнопка «+ Новый лид». Окно называется «Новый лид / обращение». Обязательны заголовок и источник. Тип обращения меняет кнопку на «Создать обращение».

Свои названия колонок — кнопка «Настроить воронку». Можно переименовать этап, добавить свой и выбрать шаблон. Системная стадия остаётся, чтобы отчёты и агенты читали один и тот же смысл.

Сделки и канбан

Раздел Сделки (/leads/deals) — отдельный канбан для коммерческих шагов. Колонки (стадии):

Стадия	Смысл
Новая	Сделка заведена, первичный контакт
Квалификация	Проверка потребности и ЛПР
Предложение	КП, коммерческое предложение
Переговоры	Согласование условий
Выиграна	Успешное закрытие
Проиграна / Отменена	Закрытие без выигрыша

Сделки перемещаются перетаскиванием между колонками. Доступны поиск, создание новой сделки, карточка с деталями (?openDeal=... в URL открывает модальное окно).

Типичный путь: лид → квалификация → конвертация в сделку → движение по канбану до WON/LOST.

Реестр контактов

Контакты (/leads/contacts) — долгоживущий справочник, не привязанный только к одному лиду.

Возможности:

поиск по имени, email, телефону;
фильтры: тип отношений, «температура», открытая сделка, доверенные контакты;
охват: только текущий проект или вся компания (переключатель);
создание и редактирование карточки контакта;
импорт из CSV;
экспорт в CSV;
синхронизация из лидов (backfill) — предпросмотр и массовое создание контактов из существующих лидов.

Поля контакта включают температуру (горячий / тёплый / холодный / спящий) и тип отношений (лид, потенциальный клиент, активный клиент, партнёр, подрядчик, «не беспокоить» и др.). Контакты связаны со сделками и используются в External Registry.

Передача в работу

Из лида или сделки можно:

конвертировать лид в задачу — появится в бэклоге проекта;
перевести лид кнопкой «В сделку» или «→ В сделку» — система спросит этап, при необходимости бюджет и услугу;
из контакта нажать «+ Создать сделку с клиентом».

Дальше задачи и встречи живут в сделке и попадают в календарь проекта. Строка контакта короткая: имя, температура и открытая сделка видны без раскрытия всей карточки. Колонки воронки не растягиваются на всю ширину экрана, даже если заявок много. Экспорт во внешнюю CRM (AmoCRM, Битрикс24) остаётся, если он настроен.

Дальнейшее исполнение — в задачах, календаре и аналитике (воронка лидов, CRM-сводки).

См. также

Лиды, секреты и интеграции — приём с сайта и API-ключи
Аналитика — лиды и CRM на дашбордах
External Registry — внешние объекты и CRM-контакты
Звонки АТС и транскрипты
REST API — программный доступ к лидам