Шаг 2. Настроить проект и профиль
Сначала компания, затем проект. Профиль задаёт меню — стартап, маркетинг, продажи, разработка — и не является отдельным тарифом.
Проект живёт внутри компании. Без проекта нет задач, базы и рекламы.
Компания
- В левом меню откройте «Компании и проекты».
- Нажмите «Создать компанию».
- В окне «Новая компания» название обязательно, поддомен — по желанию. Вы становитесь владельцем.
В облаке app.magaicrm.ru первая бизнес-компания получает 14 дней пробного периода. На своём сервере те же экраны появляются после покупки глобальной лицензии.
Проект
- На карточке компании нажмите «Добавить проект».
- Для обычной компании сначала стадия: поиск, поставка, рост или портфель.
- Затем название и профиль. Кнопка — «Создать проект».
Первый проект в пробной компании предлагает профиль «Стартап»: полный набор разделов. Другие профили сужают меню под роль.
| Профиль | Для чего |
|---|---|
| Стартап | Полный набор на старте |
| Маркетинг | Кампании, контент, лиды, Студия |
| Продажи | Лиды, сделки, склад, задачи |
| Разработка | Задачи, тикеты, база знаний. CRM по умолчанию выключена |
| Штаб | Задачи, документы, база знаний |
| Склад и производство | Остатки, наряды, календарь |
| Личное | Свои задачи и заметки, без команды и CRM |
Профиль — набор модулей, не способ оплаты. Срок подписки выбирается отдельно на странице кабинета.